Documento assinado
Planeje o encaminhamento para execução do serviço ou atualização da oportunidade.
Automação
Depois de assinar, o trabalho continua.
Desenhe os próximos passos da sua operação a partir dos eventos de um documento.
Planeje o próximo passo do documento.
EVENTODocumento assinado
AÇÃO PLANEJADAAtualizar o acompanhamento no CRM
Este roteiro serve para conversar com sua equipe técnica. Ele não executa ações, não envia mensagens e não ativa uma integração. A disponibilidade de cada fluxo precisa ser confirmada na sua conta.
Automação
Um evento. Um próximo passo.
O roteiro ajuda a explicitar a rotina que sua equipe quer automatizar. A implementação e a disponibilidade do fluxo precisam ser verificadas na sua conta.
Documento recusado
Defina quem revisa as condições e retoma a conversa com o participante.
Prazo encerrado
Estabeleça o processo para conferir o documento e decidir sobre um novo envio.
Automação
Revise as exceções também.
Combine responsáveis, critérios de execução, controle de duplicidade e tratamento de falhas. Uma ação automática precisa manter o acompanhamento quando outro sistema não responde.
Feche sua próxima venda